関連レコード一覧プラグイン

このプラグインでできること

kintoneの標準機能だけだと、、、

• 関連レコードの数値を集計（合計・平均・最大・最小）したいができない…
• 関連レコードの値を一括で集計して、既存レコードのフィールドに自動反映できない…

そんな課題を解決するのが関連レコード一覧プラグインです。

関連レコード一覧プラグインを使うことで、関連アプリのレコードを現在の画面上に一覧表示できます。画面遷移なしで必要な情報をまとめて確認できるため、確認作業の手間を減らし、業務のスピードと正確性を高められます。

kintone標準の関連レコード一覧との違い

kintoneの関連レコード一覧フィールドは、別アプリのレコードを一覧で表示できますが、表示したレコードの数値を合計したり、件数を数えてフィールドに入れたりはできません。取引先ごとの契約金額の合計や契約件数を、手作業やExcelで計算している場面で差が出ます。

※ 関連レコード側のレコードを編集しただけでは、集計値は自動で更新されません。集計結果を文字列などのフィールドに出力している場合、再集計はレコードの追加・編集画面か一括集計のときに行われます。

主な機能

活用事例：取引先ごとの契約金額の合計と契約件数を自動で集計する

関連レコードの合計・件数をフィールドに自動で入れる

取引先アプリの関連レコード一覧に契約を表示していても、標準では契約金額の合計や契約件数は自分で計算するしかありません。関連レコード一覧プラグインで、取引先ごとの集計値をフィールドに自動で入れる流れを紹介します。

1. STEP01

   取引先アプリに、関連レコード一覧と集計結果用のフィールドを置く

   取引先アプリ（参照先）に、契約アプリ（参照元）のレコードを表示する関連レコード一覧フィールドと、金額合計・金額平均・金額最大・金額最小の数値フィールドを用意します。

   

2. STEP02

   集計するフィールドと集計方法を指定する

   プラグイン設定で対象の関連レコード一覧を選び、集計フィールドに「契約金額」、集計方法に「合計」、出力先に「金額合計」を指定します。設定を追加すれば、平均・最大・最小もそれぞれのフィールドにまとめて出せます。

   

3. STEP03

   契約が増えたら、取引先のレコードで集計し直す

   契約アプリにレコードを追加したあと、取引先のレコードを編集すると、関連レコードの契約金額から集計し直した値が入ります。電卓やExcelで計算して転記する必要はありません。集計するタイミングは、保存時やレコード詳細画面のボタンなど設定で選べます。

   

4. STEP04

   契約件数もカウントして入れる

   集計方法でカウントを選ぶと、関連レコードの件数を数値フィールドに自動入力できます。取引先ごとの「契約件数」を、一覧の行を数えずに確認できます。

   

5. STEP05

   登録済みの取引先は、一覧からまとめて集計する

   一括集計を有効にすると、レコード一覧画面に集計用のボタンが表示されます。ボタンを押して「現在のページ」か「すべて」を選べば、登録済みの取引先の集計値をまとめて更新できます。

   

スペック

利用料金

活用ガイド

設定方法や使い方の詳しい手順は、以下のガイドをご参照ください。

• 関連レコードの数値の合計、平均、最大、最小を自動集計する
• 一覧の一括集計で、複数の関連レコードをまとめて集計する
• 複数のレコードを対象に関連レコードの数値フィールドを一括集計する
• 関連レコードのレコード数を集計し、フィールドに自動入力する

最近の更新

よくある質問

• 関連レコードを編集した際に一括集計ボタンを押すことなく自動で集計を更新する方法はありますか？
• 「集計実行タイミング」で一番下に「レコード詳細画面＞表示時」を選択しているのに再集計されない
• 関連レコード一覧プラグインは、どんなときに使えますか？
• 関連レコードの数値を、合計・平均・最大・最小で自動集計できますか？
• 関連レコードの件数をカウントして、フィールドに反映できますか？
• 登録済みの複数レコードについて、関連レコードの値を一括で集計できますか？
• 集計を実行するタイミングを選べますか？
• 集計実行条件に、週・月・年の相対日付やログインユーザーを指定できますか？
• 計算フィールドの値も、集計の対象にできますか？
• モバイルアプリやゲストスペースで利用できますか？
• 複数の関連レコードを、一覧のボタン1回でまとめて集計できますか？