カンバンプラグイン実務活用アイデア20選
このページでは、Crenaのカンバンプラグインを実務でどう活かせるのかにフォーカスし、具体的な活用方法を20個ご紹介します。
「自社でも使えそう」と感じていただける活用例を、ぜひ見つけてみてください。
カンバンプラグイン活用法：プロジェクト管理向け
始めに、プロジェクト管理・タスク管理における、カンバンプラグインの活用事例をご紹介します。
1. プロジェクトの進捗管理
複数プロジェクトの進捗を一画面で把握でき、どこで止まっているかを直感的に確認できます。管理者が都度レコードを開く手間を減らせます。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | 担当者 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、取引先、開始日、終了予定日 |
2. プロジェクト別タスクの進捗管理
プロジェクト単位で滞留状況を可視化し、早めのフォローやリソース調整に活用できます。定例会議の確認負荷も軽減できます。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | プロジェクト名 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、優先度、期日 |
3. 担当者別タスクの進捗管理
担当者ごとの業務量・進捗を把握し、タスク集中や遅延を事実ベースで確認できます。無理のない配分に役立ちます。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | 担当者 |
| カードに表示するフィールド | 優先度、タスク内容、期日 |
4. 優先度別タスクの進捗管理
優先度別表示で、今すぐ対応すべきタスクを明確化できます。期限超過を色で強調する運用にも向いています。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | 優先度 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、期日、タスク内容 |
5. 期日別タスクの進捗管理
締切が迫るタスクを素早く洗い出せるため、納期遅延の防止に効果的です。週次・月次の進捗確認にも有効です。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 優先度 |
| グループフィールド | 期日 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、ステータス |
カンバンプラグイン活用法：営業管理（SFA）向け
続いて、商談アプリ・リード（見込み顧客）アプリにおける活用事例をご紹介します。
6. 担当者別商談の進捗管理
担当者ごとの商談フェーズを可視化し、マネージャーのフォローやアドバイスをしやすくします。営業活動の属人化防止にも有効です。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | ステージ |
| グループフィールド | 担当者 |
| カードに表示するフィールド | 取引先、受注確度、商談内容 |
7. 確度別商談の進捗管理
受注確度ごとに案件を整理することで、注力案件の選定や改善検討が行いやすくなります。売上予測にも活用できます。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | ステージ |
| グループフィールド | 受注確度 |
| カードに表示するフィールド | 取引先、担当者、商談内容 |
8. 流入経路別リードの進捗管理
流入チャネル別に商談化状況を把握でき、成果の高い集客施策の特定と改善に役立ちます。営業とマーケの連携にも有効です。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | リードソース |
| カードに表示するフィールド | 会社情報、電話番号、都道府県 |
カンバンプラグイン活用法：顧客管理（CRM）向け
さらに、顧客管理・問い合わせ管理・クレーム管理における活用事例をご紹介します。
9. 業種別顧客のステータス管理
業種ごとの状況を俯瞰しやすくなり、業界特性に応じた提案やフォローの質向上につながります。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 契約状況 |
| グループフィールド | 業種 |
| カードに表示するフィールド | 代表取締役、電話番号、メールアドレス |
10. 道府県別顧客のステータス管理
エリア別に顧客状況を把握し、訪問計画や優先順位づけを効率化できます。拠点別運用にも応用可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 契約状況 |
| グループフィールド | 都道府県 |
| カードに表示するフィールド | 代表取締役、電話番号、メールアドレス |
11. ランク別顧客のステータス管理
重要顧客の対応状況を可視化し、優先顧客へのフォロー漏れを防ぎます。顧客戦略の判断材料にもなります。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 契約状況 |
| グループフィールド | ランク |
| カードに表示するフィールド | 代表取締役、電話番号、メールアドレス |
12. 問い合わせ管理
対応中・完了・未対応を直感的に把握でき、対応漏れや二重対応の防止に役立ちます。対応品質とスピードの両立が可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 問い合わせ種別 |
| グループフィールド | 連絡手段 |
| カードに表示するフィールド | 受付日時、問い合わせ内容 |
13. 原因別クレームの進捗管理
クレーム原因を分類して可視化することで、進捗確認と再発防止のための原因分析を同時に行えます。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | クレーム種別 |
| カードに表示するフィールド | 取引先、クレーム内容、対応期日 |
14. 緊急度別クレームの進捗管理
緊急度ごとに優先対応案件を即時把握できます。背景色設定と組み合わせることで、初動遅れの防止に効果的です。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 緊急度 |
| グループフィールド | ステータス |
| カードに表示するフィールド | 取引先、クレーム内容、対応期日 |
カンバンプラグイン活用法：従業員管理向け
最後に、従業員管理アプリ・日報管理アプリ・応募者管理アプリでの活用事例をご紹介します。
15. 部署別従業員管理（顔写真付き）
名前・顔・所属をセットで把握しやすくなり、管理者・総務の確認スピードが向上します。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 部署 |
| グループフィールド | 雇用形態 |
| カードに表示するフィールド | 入社日、雇用形態、部署 |
| カバー画像フィールド | 添付ファイル（顔写真） |
16. 勤務地別従業員管理（顔写真付き）
勤務地単位で人員状況を把握でき、異動や応援体制の検討をスムーズに行えます。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 雇用形態 |
| グループフィールド | 勤務地 |
| カードに表示するフィールド | 電話番号、メールアドレス |
17. 日報管理
提出状況をカンバンで可視化することで、未提出者確認の手間を減らし、日常業務の負荷を軽減します。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | 日付 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、日付 |
18. 職種別応募者管理
希望職種ごとの応募状況を把握し、採用偏りの確認や採用戦略の見直しに活用できます。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 採用状況 |
| グループフィールド | 希望職種 |
| カードに表示するフィールド | 希望勤務地、電話番号、メールアドレス |
19. 勤務地別応募者管理
勤務地ごとの採用進捗をひと目で把握でき、人員配置や採用計画の判断材料として活用できます。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 採用状況 |
| グループフィールド | 希望勤務地 |
| カードに表示するフィールド | 雇用形態、電話番号、メールアドレス |
20. 雇用形態別応募者管理
正社員・契約社員・アルバイトなどの採用進捗を比較しながら管理でき、人事担当の負担軽減につながります。
| 上記のプラグイン設定 | |
|---|---|
| 列フィールド | 雇用形態 |
| グループフィールド | 採用状況 |
| カードに表示するフィールド | 希望勤務地、電話番号、メールアドレス |
まとめ
本記事では、kintoneで使える「カンバンプラグインの活用方法を20個」ご紹介しました。
カンバンプラグインは、タスク管理だけでなく、プロジェクト管理、営業管理、顧客管理、人事・採用管理など、さまざまな業務を直感的に可視化できるプラグインです。
まずは、「一覧で把握できたら楽になる業務」から1つ選び、カンバンプラグインを試してみてください。
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