特定の一覧だけで転送できるようにできますか？たとえば、特定の担当者や特定の月のレコードだけを対象にしたいです。

はい、可能です。

「ボタンを表示する一覧」を設定すると、指定した一覧にだけ転送ボタンを表示できます。一覧側で担当者や期間などで絞り込んでおけば、その対象だけを一括転送できます。

誤って不要なデータを転送してしまうのを防ぐ用途にも使えます。