アプリ間レコードコピープラグイン
受注日が当月かつ担当者がログインユーザーのレコードだけをコピーする
このページでは、アプリ間レコードコピープラグインを使用して、受注日が当月かつ担当者がログインユーザーのレコードだけをコピーする手順を確認できます。
コピー条件の日付には、週・月・年の相対日付を指定できます。ユーザー選択フィールドには、ログインユーザーを指定できます。
できること
受注日が今月で、担当者が今ログインしているユーザーのレコードだけを、請求アプリへコピーできます。先月の受注や、ほかの担当者の受注はコピーされません。
「今すぐ試す！」をクリックすると kintone のログイン画面が開き、ログイン後すぐに実際の機能をお試しいただけます。
注意事項 ※機能を試す前に必ずご確認ください。
- １．機密情報、個人情報、その他不適切な情報を登録しないこと
- ２．利用者のIPアドレスやそれに基づく行動を環境提供元のパートナーが確認できる権限を持っていること
- ３．サービス環境に過剰な負荷がかかるような利用を避けること
- ４．デモ環境の利用開始により上記注意事項に同意したものとみなす
利用シーン
- 受注アプリで、受注日が今月かつ担当者が自分のレコードだけを、請求アプリへコピーする。
必要なアプリ・プラグイン
アプリ
以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。
運用中のアプリでも設定が可能です。 今回の設定内容（設定手順）に基づいて作成したい方は、アプリテンプレートをダウンロードしてください。
プラグイン
まだ kintone にプラグインをインストールしていない方は、30日間のお試し申込をしてプラグインをご利用ください。
設定手順
1コピー元・コピー先のフォームを用意する
2つのアプリにフォームを設定します。アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済みです。
2コピータイミングを設定する
コピー元アプリにプラグインを追加し、設定画面を開きます。実行タイミングで「ボタンクリック時」を選び、ボタン名に「請求へコピー」と入力します。コピー条件に一致するレコードだけ、このボタンが表示されます。
3コピー先と項目の対応を設定する
コピーマッピングで、コピー先アプリに請求アプリを指定します。取引先名、受注番号、品目、金額、受注日、担当者、見積書を、同じフィールド同士で対応づけます。
4当月とログインユーザーをコピー条件にする
コピー条件を次のように設定します。
- 受注日 ＝（と等しい） 当月
- 担当者 ＝（と等しい） ログインユーザー
2つの条件はどちらも満たすレコードだけがコピーされます。既存の日単位の相対日付（今日、X日前、X日後）も、これまでどおり使えます。
週・月・年では、次の相対日付を指定できます。
- 週単位：当週／先週／来週／X週前／X週後／X週後以降／X週後以前
- 月単位：当月／先月／来月／Xヶ月前／Xヶ月後／Xヶ月後以降／Xヶ月後以前
- 年単位：当年／去年／来年／X年前／X年後／X年後以降／X年後以前
設定後、保存してアプリを更新します。
完成
