愛和税理士法人様「Crena Plugin with k-Report」導入事例のご紹介

愛和税理士法人

愛和税理士法人様

業務内容：税務会計顧問サービス、経理・労務の運用代行、相続税申告・相続対策、事業承継・M&A、医療機関向け経営支援、スタートアップ支援など

利用用途：見積書などの帳票作成、BIレポート、工数管理の可視化

顧客課題

創業26年の愛和税理士法人に、成本氏が岡山オフィス代表として参画したのは2020年。事業開始からさっそく、SaaSを幅広く情報収集し、複数のサービスを試したのち、kintoneでの基盤整理に着手されたとのこと。当初から、kintoneに業務に関する情報を集約していく目的で使っていたそうです。

今日にいたるまで、拡張機能の変更を経て、現在では「Crena Plugin with k-Report」を使い、次のような用途に使用しているそうです。

＜利用用途＞

さっそく、現在にいたる経緯をお聞きしてみましょう。

当初、拡張機能としては、他社の製品である「カンバン形式のタスク管理ツール」や「帳票出力ツール」を使っていたそうです。

しかし、それぞれの拡張機能でできることに対しても、バージョンアップの少なさに対して「ものたりない」と感じていらっしゃったそうです。

さらに、それぞれが別の会社で、別々の管理で使用していたため、一種ずつ課金する形だった点もあり、業務が煩雑になるため、管理の一元化の必要性も感じていたそうです。

そこで、情報収集を意識していた成本氏が出会ったのが、株式会社Crena代表平野のX（旧Twitter）での、熱心なプラグイン紹介の発信でした。

これまで、使っていたプラグインの課題を感じていた同社。代表の成本氏本人がkintoneの構築にあたっていたところ、2024年にkintone担当となる野崎氏が入社したため、「プラグインも改修していこう」ということになったそうです。

いざ移行してみると、上述した2社の製品を一括管理できることもあり、また、コストパフォーマンスの良さも実感しているとのことでした。

さらに、以前の帳票サービスからk-Reportへの移行について、野崎氏に体験談をお聞きしました。野崎氏によると、「ドキュメントの位置や操作方法の説明がわかりやすく、手探りで挑戦しても、2〜3日で済んだ」とのことでした。

Crena Plugin with k-Reportのメリットについて、代表が改めて実感しているのは「なにより、一番はコスト。7人の人数だとコスト感がちょうどいい」とのことでした。

今では、両社のバージョンアップの回数の多さも好感触を得ているそうです。

現在、kintone上では、帳票作成機能として「見積書」「確定申告時の資料回収案内」「最終見積書」などに活用しており、Crenaプラグインのカンバンプラグインなどを用い、「BIレポート」や「工数管理の可視化」に活用されているそうです。

今後の展望を成本氏にお聞きすると、即座に「やりたいことは、いっぱい」とのお言葉が返ってきました。

例えば、

など、業務の自動化を具体的にイメージできる説明をお聞きできました。

今回の取材には、オーサムジョブショップ合同会社・株式会社Crenaの同席という形でしたので、取材の最後には「契約書の生成から会計ソフトへの連携」など、様々なノウハウの情報交換も行われました。

愛和税理士法人岡山オフィスの皆様が、今後も次々と実践なさる様子が垣間見えた事例となりました。ご協力ありがとうございました。